Mineração de cifra (CIFR) preço de uma oferta privada de US $ 1,08 bilhão de uma notas sênior conversíveis de 0,00% com vencimento de 2031, de US $ 800 milhões inicialmente.
As notas, obrigações não garantidas, são conversíveis a um preço inicial de US $ 16,03 por ação, um prêmio de 37,5% para o fechamento de US $ 11,66 de quinta -feira. Os investidores podem exigir recompra em 2029 no par, enquanto a cifra pode resgatar a partir de 2028 se as ações negociarem 30% acima do preço de conversão.
Os recursos líquidos de US $ 1,08 bilhão financiarão transações de chamadas tapadas, a construção de data center do Barber Lake e a expansão de seu pipeline de computação de alto desempenho de 2,4 GW.
O financiamento vem como Cipher ontem garantido Um acordo de hospedagem de AI de US $ 3 bilhões com o Google e o FluidStack.
As ações da CIFR caíram até 17% na quinta -feira e estão. abaixo de 1% em negociação pré -mercado a US $ 11,55.
O declínio no preço das ações na quinta -feira provavelmente foi impulsionado pela atividade de hedge da Delta dos bancos envolvidos no acordo de notas conversíveis, que geralmente pressiona as ações no curto prazo, à medida que as contrapartes gerenciam sua exposição. Ação de preço semelhante ocorreu após ofertas de anotações conversíveis anteriores na estratégia e Semler Scientific.